Unser Team bei heliontharexa

Menschen mit Leidenschaft für Finanzen, die Ihr Vermögen mit Expertise und persönlicher Betreuung zum Wachstum bringen

Dr. Anna Müller

Geschäftsführerin & Finanzstrategin

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Dr. Müller bereits 2020 heliontharexa gegründet, um eine neue Art der Finanzberatung zu etablieren. Ihre Promotion in Volkswirtschaftslehre und ihre Zeit bei führenden Investmentbanken haben sie geprägt - aber was sie wirklich antreibt, ist die Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf verständliche und ehrliche Finanzberatung hat.

Vermögensverwaltung Nachhaltige Investments Strategische Planung Risikomanagement

Annas Ansatz ist immer derselbe: Erst verstehen, dann handeln. Sie nimmt sich die Zeit, die Lebenssituation und Ziele ihrer Kunden wirklich zu durchdringen. Ihre Spezialität liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien, die sowohl rentabel als auch nachhaltig sind. Wenn sie nicht gerade Portfolios optimiert, engagiert sie sich für Finanzbildung und hält regelmäßig Seminare für junge Erwachsene.

Marcus Weber

Senior Finanzberater

Marcus bringt eine einzigartige Kombination aus technischem Verständnis und menschlicher Empathie mit. Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik und mehreren Jahren in der Fintech-Branche wechselte er 2022 zu heliontharexa, weil er die persönliche Betreuung vermisste. Seine Stärke liegt darin, komplexe Finanzprodukte in verständliche Sprache zu übersetzen.

Digitale Finanztools Altersvorsorge Steueroptimierung ETF-Strategien

Marcus versteht es wie kaum ein anderer, moderne Technologie mit bewährten Anlagestrategien zu verbinden. Er entwickelt für seine Kunden individuelle Dashboards, die ihnen helfen, ihre Finanzen im Blick zu behalten. Seine Beratungsgespräche sind bekannt dafür, dass selbst komplexe Themen wie Derivate oder Steuerstundungsmodelle plötzlich Sinn ergeben. Privat ist er leidenschaftlicher Läufer und findet dabei oft die besten Ideen für seine Kunden.

Unsere Werte & Mission

Bei heliontharexa glauben wir, dass Finanzberatung mehr ist als nur Zahlen und Renditen. Es geht um Vertrauen, Transparenz und die Verwirklichung Ihrer Lebensziele.

Vertrauen

Wir bauen langfristige Beziehungen auf, die auf Ehrlichkeit und Transparenz basieren. Ihre Interessen stehen immer an erster Stelle, ohne versteckte Gebühren oder Interessenkonflikte.

Individualität

Jeder Kunde ist einzigartig. Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die zu Ihrer persönlichen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passen.

Nachhaltigkeit

Wir investieren nicht nur in Ihre finanzielle Zukunft, sondern auch in die Zukunft unseres Planeten. Nachhaltige Investments sind ein Kernbestandteil unserer Philosophie.

Bildung

Wir möchten, dass Sie Ihre Finanzen verstehen. Durch kontinuierliche Aufklärung und Bildung befähigen wir Sie, informierte Entscheidungen zu treffen.

Unsere Geschichte

heliontharexa entstand 2020 aus der Überzeugung heraus, dass Finanzberatung neu gedacht werden muss. Wir haben erlebt, wie kompliziert und undurchsichtig die Finanzwelt für viele Menschen ist. Deshalb haben wir uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen.

Heute betreuen wir über 500 Kunden in München und ganz Deutschland. Unser Erfolg basiert auf einem einfachen Prinzip: Wir behandeln das Geld unserer Kunden wie unser eigenes. Mit modernster Technologie, bewährten Anlagestrategien und vor allem mit dem Herzen am rechten Fleck.

Unser Ziel für 2025 ist es, noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Träume zu verwirklichen - sei es der Hausbau, die Weltreise oder eine sorgenfreie Rente.

Lernen Sie uns kennen